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[领先大市-A评级]农林牧渔行业周报:继续推荐海大集团 关注母猪产能拐点!

[领先大市-A评级]农林牧渔行业周报:继续推荐海大集团 关注母猪产能拐点!

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[领先大市-A评级]农林牧渔行业周报:继续推荐海大集团 关注母猪产能拐点!

时间:2018年10月15日 10:30:37&nbsp中财网

一、行业观点:继续推荐海大集团,关注母猪产能拐点!

随着市场的调整,优质个股投资价值显现,建议重点关注海大集团、生物股份及佩蒂股份:

1. 海大集团:产品结构持续优化!

1)饲料竞争优势明显,成长性突出:①水产饲料优化结构,推进毛利率持续增长;②猪饲料销量进入高速增长期;

2)布局生猪养殖业务,奠定长期发展基础;

3)动保及水产苗持续增长;

4)员工激励计划,完善激励机制;

2. 生物股份:猪OA 双价苗有望改善业绩!

1)猪OA 双价苗获取生产批文,有望加强口蹄疫(foot & mouth disease)疫苗市场竞争力;2)回购及高管增持计划,彰显公司信心;

3)公司新品储备丰富,产品梯次形成;

3. 佩蒂股份:海外产品结构优化,国内业务稳步推进!

1)海外产品结构持续优化:公司产品从畜皮咬胶、植物咬胶发展到动植物咬胶,产品结构持续优化升级;

2)新产能有望陆续投放,不断匹配下游订单需求;3)国内市场布局稳步推进;

根据协会公布的180 家饲料企业产量信息:2018 年1-6 月母猪料销量同比持续下滑,幅度在10%左右;2018 年仔猪料销量同比下滑,且下滑幅度变大,其中2018 年5-6 月仔猪料销量下滑同比下降均超过17%.

根据青松农牧统计的数据来看,母猪屠宰量也接近2014 年的高峰,建议关注母猪产能拐点.

二、行业基本面跟踪

猪价:根据博亚和讯数据,本周生猪价格整体稳定,截止10 月12 日,全国生猪价格14.01 元/公斤.

鸡价:

黄羽肉鸡价格:根据新牧网数据,截止10 月12 日,黄羽肉鸡价格7.94元/斤.

白羽肉鸡价格:根据白羽肉鸡产业信息库数据,截止10 月12 日,鸡苗价格5.6 元/羽、毛鸡价格8.93 元/公斤,父母代(P.)鸡苗价格60 元/套,终端冻品价格12500 元/吨.

鸭价:根据家禽信息PIB 数据,截止10 月12 日,六和鸭苗报价6.4元/羽.

三、风险提示:

猪价上涨不达预期;新产品推广不及预期;天气灾害风险;销量增长不及预期;改革推进不达预期.

□ .李.佳.丰 .安.信.证.券.股.份.有.限.公.司

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